Am Anfang der Episode wird gezeigt, wie Tuxedo Kamen ein Juweliergeschäft überfällt und von Sailor V davon abgehalten wird zu entkommen.
Usagi Tsukino ist ein normales Mädchen. Sie bemerkt zu spät, dass sie mal wieder verpennt hat und kann noch grade so mit ihrer Mutter die Nachrichten über den Juweliergeschäftraub mithören. Auf dem Weg zur Schule findet Usagi eine Plüschkatze, da sie es aber eilig hat lässt sie sie liegen. Die Katze bewegt sich und rennt ihr nach.
In der Schule wird Usagi bestraft, doch Gott sei dank hat sie ja ihre beste Freundin Naru, die sie aufmuntert. Naru erzählt Usagi, dass sie den neuesten Hit von Minako Aino besitzt und so machen die beiden sich auf den Weg in eine Karaoke Bar, um den Song nachzusingen. Im Nachhinein besuchen sie Narus Mutter die grade eine Modenschau vorbereitete samt ihren Schmuck. Usagi schwärmt von den Kleidern und während sie das tut, trifft sie auf einen ziemlich unheimlichen Typen (Mamoru) der sie noch dazu beleidigt. Nachdem Usagi ging, taucht Jedyte auf und einer seiner Dämonen verzauberte das Personal und Narus Mutter.
In der Nacht bemerkt Usagi, dass die Plüschkatze in ihrem Bett liegt und dann beginnt sie auch noch zu sprechen! Sie stellt sich mit dem Namen Luna vor und sagt ihr, dass sie eine Kriegerin wäre, die nach dem Silberkristall suchen soll und gegen Dämonen kämpfen muss. Usagi glaubt ihr nicht und so geht Luna und hinterließ ihr nur ein Ding, mit dem sie mit Luna in Kontakt treten kann, falls sie sich es anders überlegen sollte. Sie rät Usagi außerdem von der Modenschau fern zu bleiben.
Naru bemerkt, dass mit ihrer Mutter etwas nicht stimmt und aus Angst läuft sie weg, wird aber dann von Jedyte "ausgesaugt". Usagi geht trotzdem dort hin und bemerkt das ganze. Sie und Luna gehen ins Gebäude und es kommt schließlich so, dass Usagi darauf aufmerksam wurde das sie sich in Sailor Moon verwandeln kann. Sie bekämpft den Dämon. Jedyte schießt letztendlich einen Pfeil auf sie, doch ein ein maskierter Mann Namens Tuxedo Kamen rettet sie. Usagi wird klar, dass der Kampf begonnen hat.